คณะละครคนเขลา

เหล่าคนเขลาที่รอดชีวิตจากการโจมตีของมังกรบรรพกาล หรือที่ภาคีเรียกขานว่า "ผู้แสวงบุญ" ได้ล่องลอยไปตามกระแสน้ำอุ่น จนกระทั่งพบที่หลบภัยในถ้ำกว้างใหญ่บนเกาะสุสานคร่ำครวญ

ที่นั่น พวกเขาก่อตั้งคณะละครขึ้นมา โดยตั้งปณิธานว่าจะเปิดโปงความจริงที่ถูกภาคีปกปิดเอาไว้และกลับคืนสู่มาตุภูมิให้ได้ เพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น คณะละครได้ประพันธ์บทละครนับไม่ถ้วนและ "ร่ายรำในพันธนาการ" ทำการแสดงอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยไปทั่วหมู่เกาะ

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา พวกเขารอคอยการหวนคืนมาของงานคาร์นิวัล ด้วยความหวังว่าจะใช้การแสดงเปิดโปงความลับของภาคี ชิงมงกุฎลอเรล และได้รับโอกาสอันศักดิ์สิทธิ์ในการสื่อสารกับเซนติเนล